Os ThunderCats são emboscados por Slithe, que agora é assistida por Kaynar e Addicus. Quando Lion-O é jogado no rio e preso pelas pedras, ele se encontra no mundo dos espíritos, onde Jaga diz a ele que ele deve passar por vários testes para voltar aos vivos. O primeiro teste realizado na simulação das favelas de Thundera faz com que Lion-O tente descobrir qual Wilykit e Wilykat tem a chave para passar para o próximo teste. No segundo teste, Lion-O teve que correr com Cheetara através de um labirinto. De volta à vida, Tygra e os outros ThunderCats conseguiram se libertar de seus grilhões, mas Slithe, Kaynar e Addicus escapam com a Sword of Omens. Tygra promete recuperar a Espada dos Presságios.